A fintech Agibank comunicou nesta quarta-feira (11) que precificou sua IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) nos Estados Unidos a US$ 12 (R$ 62,35) por papel, movimentando US$ 276 milhões (R$ 1,43 bilhão) com a inclusão de lote adicional.
A operação contemplou 20 milhões de ações ordinárias classe A e inclui uma opção de 30 dias para os coordenadores comprarem até 3 milhões de papéis adicionais ao preço do IPO.
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais do IPO, com o sindicato incluindo ainda Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale e XP, além Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.
O preço ficou no piso da faixa indicativa, de US$ 12 a US$ 13 (de R$ 62,35 a R$ 67,54), que já havia sido reduzida da proposta inicial, de US$ 15 a US$ 18. A fintech também diminuiu o tamanho da oferta.
O IPO do Agibank ocorre após o banco digital rival PicPay abrir seu capital na Nasdaq no mês passado, na primeira oferta pública inicial de ações de uma empresa brasileira em mais de quatro anos.
As ações do Agibank começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “AGBK” nesta quarta-feira.
Autor: Folha
